太平洋科技 出行

不知道大伙發(fā)現(xiàn)沒，最近倒閉或者快要倒閉的車企，好像變的越來越多了。

威馬前腳才剛走沒多久，前兩天又有媒體爆料，說中東土豪當(dāng)時(shí)答應(yīng)要給高合的巨額投資，壓根沒有談妥。

還有許多網(wǎng)友曝光，說高合不僅車交不出來，員工的工資也發(fā)不出來，甚至連展廳都租不起，純純要跑路的節(jié)奏。

雖然之前他們辟過謠，但就在今天，高合干脆就直接宣布停工停產(chǎn)6個(gè)月，這可不算什么好消息。

去年六月份的時(shí)候，余大嘴在中國汽車重慶論壇上表示，到了 2030 年，中國市場(chǎng)的主要玩家數(shù)量會(huì)小于 5 家。

米車的雷軍，零跑的朱江明甚至是高合的丁磊，其實(shí)也都說過類似的話。

反正就是不擠到頭幾名，日子就沒法過。

合理嗎，好像也合理，畢竟連高合背景這么硬的公司都快玩不下去了，說明現(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)真的是很激烈。

不合理吧，好像也不合理，畢竟現(xiàn)在市場(chǎng)上賣的還不錯(cuò)的車企，滿打滿算至少有十幾二十家。隨便摘出一個(gè)都是一身的絕活。

要說過個(gè)十年大多數(shù)都會(huì)消失，聽起來好像也有點(diǎn)夸張吧？

今天脖子哥就來給大伙盤一盤，余大嘴和雷布斯的觀點(diǎn)到底有沒有道理。

要說造車這事兒，大伙可能會(huì)覺得只要錢夠多，零部件都找供應(yīng)商買，是個(gè)人都能干。

但放在整個(gè)制造業(yè)里來看，汽車行業(yè)的準(zhǔn)入門檻其實(shí)相當(dāng)之高，因?yàn)樗�不僅超級(jí)花錢，還超級(jí)花時(shí)間。

從流程上看，想把把一臺(tái)車從圖紙上搬到商場(chǎng)里，大概要經(jīng)歷立項(xiàng)、研發(fā)、驗(yàn)證、生產(chǎn)制造以及銷售這幾個(gè)大階段，每個(gè)階段還能再分成很多小項(xiàng)。

里頭隨便挑一個(gè)，背后都是幾個(gè)億甚至幾十個(gè)億的投入。

就比如研發(fā)，大眾之前就說過自己研發(fā)第八代高爾夫總共花了 22 億美元，這里頭除了大頭是研發(fā)人員的工資以外，像模具開發(fā)、樣件制作、實(shí)驗(yàn)測(cè)試這些環(huán)節(jié)也都是嘎嘎費(fèi)錢。

風(fēng)洞知道吧，就 MEGA 和 SU7 都吹過的那個(gè)，一小時(shí) 3 萬塊，試驗(yàn)一次就得花出去一臺(tái)車的錢。

最終可能就是能讓后視鏡的造型好看點(diǎn)。

生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)需要的設(shè)備和材料成本就更不用說了，別看汽車的工廠里看著好像很簡(jiǎn)陋，你就站在里頭隨便指，甭管指到啥肯定都貴的離譜。

產(chǎn)線上的機(jī)械臂，差不多 100 萬一個(gè)。邊上那個(gè)鐵坨子壓鑄集群，一套小幾個(gè)億。

就連地上這些個(gè)運(yùn)零件的 AGV 小車。。。

都得十幾二十萬一個(gè)。

所以，想要自己造一個(gè)工廠基本就是幾十億打底，上不封頂，可能還得造好幾座。

這還只是能花錢解決的部分，就算啥都搞定把原型車做出來了，還得把它拉到不同的實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地做整車匹配、電氣架構(gòu)、動(dòng)力標(biāo)定、安全檢查等種種驗(yàn)證，還有高溫、高寒、高海拔地獄級(jí)耐久測(cè)試等著。

要是沒過，就得打回去重做。

一來一回，打磨一個(gè)好產(chǎn)品大多都得花費(fèi)個(gè)好幾年的時(shí)間，沒點(diǎn)家底還真就耗不起。

所以很長時(shí)間以來，汽車一直都是一個(gè)馬太效應(yīng)非常明顯的行業(yè)，也就是強(qiáng)者變得越來越強(qiáng)，弱者變得越來越弱。

那些銷量特別好的汽車集團(tuán)因?yàn)槟苡蟹�(wěn)定的資金收入，就能把更多的錢花在研發(fā)新產(chǎn)品、擴(kuò)建新工廠上。

每隔一兩年就能搞出用上新技術(shù)的新車型，就會(huì)吸引更多的人去買他們車，就這樣一直滾雪球。

滾著滾著，那些個(gè)銷量不太好、沒錢搞研發(fā)、產(chǎn)品越來越落后的小車企就被滾沒了。

運(yùn)氣好的，像勞斯萊斯、 mini 這些還有利用價(jià)值的就會(huì)被那些大集團(tuán)收編。

運(yùn)氣不好的，像什么羅孚、薩博之類的，就徹底變成時(shí)代的眼淚了。

這也就導(dǎo)致過去幾十年里，全世界的汽車品牌數(shù)量一直在減少。少到現(xiàn)在，就變了少數(shù)幾個(gè)大集團(tuán)，各自帶著手下的牌子們相互競(jìng)爭(zhēng)。

前十個(gè)銷量最高的汽車品牌或者集團(tuán)，就占了全球銷售份額的 75% 。

真就和余大嘴說的一樣，不剩幾個(gè)頭部玩家了。

到這肯定有朋友會(huì)說，誒，打住，這都是以前油車的歷史了，現(xiàn)在新能源的迭代速度已經(jīng)快了不少，技術(shù)門檻也沒有之前高了，得按電子產(chǎn)品算！

那我們就來看看電子產(chǎn)品領(lǐng)域的規(guī)律是啥樣的。

根據(jù) Counterpoint 的統(tǒng)計(jì)， 2017 年的時(shí)候全世界一共有 720 多個(gè)手機(jī)品牌，截止去年就只剩下 250 家了，嗝屁了接近 3 分之 2 。

當(dāng)年什么金立、波導(dǎo)、錘子，甚至連 htc 、諾基亞這些紅極一時(shí)的大品牌，現(xiàn)在墳頭草都兩米高了。

為啥？原因和汽車如出一轍，就是想做小品牌實(shí)在太難。

雖說表面上造手機(jī)很簡(jiǎn)單，大家還老調(diào)侃說誰還不是個(gè)供應(yīng)鏈整合商，但這就真只是小打小鬧，根本做不成主流。

就不說蘋果和華米 OV 這些大廠，每年會(huì)花上百億千億做研發(fā)了，單就市場(chǎng)上的頂級(jí)供應(yīng)商，也不是想用就用的。

傳說雷總當(dāng)年為了拿下三星一流的屏幕供應(yīng)，前后飛了好幾次韓國，低聲下氣地才搞定了那些三星高管。

當(dāng)年錘子吐槽富士康產(chǎn)線不行，把富士康給氣走了，后面良品率就變得更低了。

所以說因?yàn)橐?guī)模效應(yīng)在，這些出貨量賊大的大廠可以把成本控制在很低的水平，搞的現(xiàn)在一兩千的價(jià)位里，都能見到用上 1T 內(nèi)存、高性能芯片、超級(jí)快充和 1 億像素相機(jī)的性價(jià)比怪獸了。

這讓那些雜牌手機(jī)怎么玩，直接就被卷沒了。

導(dǎo)致最后的的主流玩家，也就剩下那么幾個(gè)了。

比如果子，在近十年里頭的每一年，都能以不到 20% 的市場(chǎng)占有率，獲得 80% 上下的市場(chǎng)利潤，最恐怖的時(shí)候甚至蹦到了 91% 。

去年全球銷量前 5 的手機(jī)品牌，合起來也吃下了近 7 成的市場(chǎng)份額。

劇情和汽車那邊簡(jiǎn)直一毛一樣是吧。

其實(shí)類似像手機(jī)格局的例子其實(shí)還有很多，比如汽車零部件供應(yīng)商，現(xiàn)在說得上話的也只有博世、大陸、法雷奧這些老炮兒了；

最近幾年大火的動(dòng)力電池，卷到現(xiàn)在也馬上就要變成寧德 LG 和比亞迪三足鼎立了。

所以啊，但凡是涉及到科研、生產(chǎn)和制造的超重資產(chǎn)行業(yè)，最后大概率都會(huì)變成贏家通吃的情況。

那我們?cè)倩氐揭婚_始的問題，國內(nèi)的車企會(huì)不會(huì)變得越來越少呢？

我覺得是會(huì)的。

因?yàn)椴还苁窃谶^去，現(xiàn)在還是未來，決定一個(gè)車企能不能活下去的標(biāo)準(zhǔn)是一直在變的，而且只會(huì)變得越來越嚴(yán)。

以前，車企能不能活只需要看政策。

就像當(dāng)年的新能源國補(bǔ)，那直接就是把真金白銀的補(bǔ)給車企，砸錢鼓勵(lì)大家做新能源車。

只要你想做，就有補(bǔ)貼拿。

從 2010 開始到現(xiàn)在十三年，新能源國補(bǔ)總共補(bǔ)了得有 2000 多億，最高的時(shí)候一年就補(bǔ)了 400 多億，直接催生出了一大批只靠 PPT 和車模就能騙到補(bǔ)貼的假車企。

2018 年之后，國補(bǔ)開始減少下滑，到了現(xiàn)在徹底歸零，那批車企順道也就寄了。

現(xiàn)在，車企過得好不好得看自己的家底。

經(jīng)過幾年的大浪淘沙以后，雖然蔚小理這些品牌都活下來了，但因?yàn)橄袷亲詣?dòng)駕駛、電池電驅(qū)這些技術(shù)的進(jìn)步速度實(shí)在是太快，不僅每年還是要花大價(jià)錢搞研發(fā)、多建產(chǎn)線保證交付的速度，還得支持銷售網(wǎng)絡(luò)的日常開銷。

像比亞迪，別看它去年的凈利潤有兩三百億，但它總的營收估計(jì)有四五千億。

相當(dāng)于每個(gè)月，都得花幾百億用于維持日常運(yùn)營和產(chǎn)品研發(fā)。

啥概念呢，波音 737 700 的價(jià)格是 7700 萬美元，比亞迪的花銷一個(gè)月能買大幾十臺(tái)。

體量沒這么大的，理想，一個(gè)季度的開支也有一百億左右；小鵬，小幾十億；最狠的就是蔚來，每個(gè)月還得虧上個(gè)十幾億。

這么著沒有上限的花錢，真不是一般品牌能頂住的。

就比如的已經(jīng)破產(chǎn)的威馬和 “ 可能 “ 就要破產(chǎn)的高合，就是因?yàn)橐贿呍谶沁菬�錢，另一邊車子少人買，許久沒能盈利，最后把底褲燒穿了。

所以大伙可以看看現(xiàn)在還有啥品牌是只有聲量沒有銷量的，下一個(gè)沒的可能就是它。

舉個(gè)例子，比如美國在巔峰的時(shí)候，同時(shí)存在過 1500 個(gè)汽車品牌。

但最后他們因?yàn)榧夹g(shù)路線太像，要么就是被通用和福特用技術(shù)類似、價(jià)格更低的產(chǎn)品擠死，要么就是成了巨頭的一部分。

紅極一時(shí)的普利茅斯獵獸

有幸存者嗎？有，很少。

比如特斯拉，不僅活過了一輪輪的淘汰賽，還慢慢變成了全球最大的新能源車企，自己成巨頭了。

要說為啥，因?yàn)樗�手上的技術(shù)，像自動(dòng)駕駛、電路集成和材料技術(shù)，當(dāng)時(shí)世界上的幾個(gè)巨頭手里都沒有，沒法用類似的產(chǎn)品把它卷死。

所以特斯拉不僅活下來了，甚至直接開啟了世界新能源大賽的序幕。

這說明啥？說明想要從巨頭的手里活下來，唯一的方法就是搶在他們前頭把優(yōu)勢(shì)占住了，讓他們無路可走。

回過頭來看國內(nèi)，雖然很多新勢(shì)力已經(jīng)趕在大集團(tuán)的前面，又是搞純電架構(gòu)又是搞智能駕駛，甚至像理想這種專注家用賽道的品牌，都已經(jīng)撬動(dòng) 30 萬以上豪華車型的基本盤了。

可只要巨頭們看到哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)有價(jià)值，自己手上又有對(duì)應(yīng)的技術(shù)，那往里進(jìn)軍肯定就只是時(shí)間問題。

還是用比亞迪舉例， 2024 年比亞迪的銷量目標(biāo)估計(jì)會(huì)在 360 萬臺(tái)左右，只比去年多了 60 萬臺(tái)。

這么不激進(jìn)的目標(biāo)背后有一句潛臺(tái)詞，那就是它今后的方向是在穩(wěn)住基本盤的時(shí)候，去拓展那些更小眾的市場(chǎng)。

所以，現(xiàn)在比亞迪的下頭已經(jīng)分化出了了仰望、方程豹這些中高端的小眾品牌，智駕智艙什么的也都安排上了。

還不止它，像吉利下面的極氪領(lǐng)克，最近也跟開了竅一樣，搞出了好多又便宜素質(zhì)又不差的車型。上汽下頭的智己，馬上也有大批新車加入戰(zhàn)斗。

在這些集團(tuán)慢慢拓展領(lǐng)土的時(shí)候，如果新勢(shì)力手上沒有差異化的技術(shù)，結(jié)果必然是被吞并或是消失。

所以我覺著，之前的大浪淘沙只不過是開胃小菜，新能源的決賽圈現(xiàn)在才剛剛開始。

2023 年淘汰了兩家， 24 年可能就是 3 家甚至是 4 家。

看看現(xiàn)在還活著的車企們，大伙覺得，有誰是能活到最后的呢？

本文來源：差評(píng)